Formation en analyse de la performance physique et financière d’un projet avec EXCEL à Ouagadougou

Objectif général de la formation L’objectif général de la formation est de renforcer les capacités des participants à analyser, mesurer et interpréter la performance physique et financière d’un projet afin d’améliorer le pilotage, la prise de décision et la mise en œuvre des actions correctives. Objectifs spécifiques À l’issue de la formation, les participants seront capables de : 1. Comprendre les concepts fondamentaux liés à la performance des projets de développement ; 2. Distinguer la performance physique, la performance financière, l’efficacité, l’efficience et l’atteinte des résultats ; 3. Identifier les principaux indicateurs permettant de mesurer la performance physique et financière d’un projet ; 4. Construire et exploiter un système d’indicateurs de performance adapté à un projet ; 5. Calculer les taux de réalisation physique des activités et des résultats ; 6. Calculer et interpréter les taux d’exécution financière et budgétaire ; 7. Analyser les écarts entre les prévisions et les réalisations physiques et financières ; 8. Mettre en relation les réalisations physiques avec les dépenses engagées ou exécutées ; 9. Analyser l’efficience des ressources mobilisées pour la réalisation des activités ; 10. Utiliser Excel pour automatiser les calculs, produire des tableaux d’analyse et construire des indicateurs de performance ; 11. Concevoir des tableaux de bord simple permettant de suivre la performance physique et financière ; 12. Produire des graphiques et visualisations facilitant l’interprétation des données ; 13. Élaborer une fiche ou un rapport synthétique d’analyse de la performance d’un projet. Résultats attendus À la fin de la formation, les participants seront en mesure de : • maîtriser les concepts et principes de l’analyse de la performance des projets ; • identifier les indicateurs pertinents de performance physique et financière ; • calculer correctement les taux de réalisation physique ; • calculer les taux d’exécution financière et budgétaire ; • analyser les écarts entre prévisions et réalisations ; • apprécier la cohérence entre les performances physiques et les dépenses financières ; • identifier les activités présentant des problèmes de performance ; • analyser l’efficience de l’utilisation des ressources ; • utiliser Excel pour traiter et analyser les données de performance ; • produire des tableaux et graphiques de suivi de la performance ; • construire un tableau de bord simple de performance physique et financière ; • interpréter les résultats et dégager les principaux facteurs explicatifs ; Date et lieu de la formation Durée : 05 jours Heure : En soir de 08H à 15H00 par jour Lieu : Ouagadougou (en présentiel et/ou en ligne) Géolocalisation : https://maps.app.goo.gl/1eLZzA3mhKLjZbj28 Mode de paiement des frais de la formation Modalité paiement : 50% au debut et 50% ami-parcours Transfert par : Moov Money : +226 71967506 ou par Orange Money : +226 76965992, Western union, RIA, Western union, Express Union Numéro : +226 76965992, Pays : Burkina Faso, Ville : Ouagadougou Reçu de transfert à envoyer au WhatsApp +226 71967506 NB : Le centre ne prend pas en charge les frais de transfert Population cible • Cadres techniques et administratifs d’institutions publiques ou privées • Responsables de projets ou programmes • Membres de la société civile et des ONG • Agents de développement local • Consultants et formateurs • Etudiants • Etc. Livrables À l’issue de la formation, les participants disposeront notamment de : 1. Un support de formation; 2. Des fichiers Excel d’exercices pratiques ; 3. Une base de données de projet structurée et nettoyée ; 4. Une matrice d’indicateurs de performance ; 5. Une attestation de participation/formation. CONTENU DU MODULE DE LA FORMATION SECTION 1 : FONDAMENTAUX DE LA PERFORMANCE D’UN PROJET 1.1. Comprendre la notion de projet • Définition d’un projet de développement • Caractéristiques d’un projet • Cycle de vie d’un projet • Projet, programme et portefeuille • Activités, produits, effets et impacts 1.2. Comprendre la notion de performance • Définition de la performance • Performance d’un projet de développement • Dimensions de la performance • Performance physique • Performance financière • Efficacité-Efficience-Pertinence 1.3. La chaîne de résultats et la performance • Intrants-Activités-Extrants/produits-Effets-Impacts • Relations entre ressources, activités et résultats • Utilisation de la chaîne de résultats pour analyser la performance SECTION 2 : ANALYSE DE LA PERFORMANCE PHYSIQUE 2.1. Concepts et principes • Définition de la performance physique • Prévisions physiques • Réalisations physiques • Cibles et réalisations • Indicateurs de réalisation 2.2. Construction des indicateurs physiques • Indicateurs d’intrants • Indicateurs d’activités • Indicateurs de produits • Indicateurs d’effets • Indicateurs quantitatifs et qualitatifs • Indicateurs cumulés et périodiques 2.3. Calcul du taux de réalisation physique 2.4. Analyse des écarts physiques • Écart entre prévision et réalisation • Écart absolu-Écart relatif • Analyse des retards • Analyse des activités non réalisées • Identification des facteurs explicatifs 2.5. Analyse de la performance par activité • Activités performantes • Activités moyennement performantes • Activités en retard • Activités critiques • Classement des activités selon leur niveau de réalisation SECTION 3 : ANALYSE DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRE 3.1. Concepts fondamentaux 3.2. Taux d’exécution financière 3.3. Analyse des écarts financiers 3.4. Analyse financière par activité SECTION 4 : MISE EN RELATION DES PERFORMANCES PHYSIQUES ET FINANCIÈRES 4.1. Pourquoi croiser les données physiques et financières ? 4.2. Analyse croisée 4.3. Matrice de performance 4.4. Analyse de l’efficience SECTION 5 : ANALYSE DES ÉCARTS ET DIAGNOSTIC DE LA PERFORMANCE 5.1. Identification des écarts • Écarts physiques • Écarts financiers • Écarts temporels • Écarts entre budget et réalisation 5.2. Recherche des causes • Causes internes • Causes externes • Problèmes de planification • Retards dans les achats • Insuffisance de ressources • Difficultés opérationnelles • Évolution des prix • Changements du contexte 5.3. Analyse des risques liés à la performance • Risque de retard • Risque de sous-exécution • Risque de surconsommation • Risque de non-atteinte des résultats • Risque de mauvaise allocation des ressources 5.4. Élaboration des mesures correctives • Actions correctives • Révision de la programmation • Réallocation des ressources • Accélération des activités • Révision des cibles • Renforcement du suivi SECTION 6 : ANALYSE DE LA PERFORMANCE AVEC EXCEL 6.1. Préparation des données • Organisation d’une base de données de projet • Structuration des données physiques • Structuration des données financières • Nettoyage et contrôle des données • Contrôle de cohérence 6.2. Calcul automatisé des indicateurs • Taux de réalisation physique • Taux d’exécution financière • Écarts • Coûts unitaires • Indicateurs d’efficience 6.3. Fonctions Excel utiles • SOMME, MOYENNE, SI, SOMME.SI, SOMME.SI.ENS, NB.SI, NB.SI.ENS, RECHERCHEX, INDEX/EQUIV, fonctions de dates 6.4. Tableaux croisés dynamiques • Analyse par activité • Analyse par période • Analyse par composante • Analyse par source de financement • Analyse par ligne budgétaire 6.5. Visualisation des données • Graphiques en colonnes • Graphiques comparatifs d’évolution de performance • Graphiques prévision/réalisation • Mise en forme conditionnelle SECTION 7 : CONCEPTION D’UN TABLEAU DE BORD DE PERFORMANCE 7.1. Structure du tableau de bord • Indicateurs clés • Prévisions • Réalisations • Taux de réalisation • Budget • Dépenses • Taux d’exécution • Écarts • Niveau de performance SECTION 8 : INTERPRÉTATION ET RAPPORTAGE DE LA PERFORMANCE En tant que structure, vous pouvez également nous solliciter pour l’animation de cette formation au profit de votre personnel. Le CAEFC met à votre disposition son expertise et son équipe de formateurs qualifiés pour concevoir et dispenser des formations adaptées aux besoins spécifiques de votre organisation.